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苏州以基金为线,串起产业链,形成产业集群——
“基金招商”新模式渐入佳境


  新年伊始,经国家发改委明确纳入全国战略性新兴产业集群发展名单的苏州市生物医药产业集群又迎来总投资208亿元、共计18个项目的开工建设。其中,包括落户苏州工业园区的再鼎医药全球研发和生产总部。仅仅用了3年时间,再鼎医药就在美国纳斯达克成功上市,创造了我国药企赴美上市的最快纪录,因此被创投界视为“教科书”级的案例。这次再鼎医药将关键布局“落子”苏州,一只政府引导基金——苏州市创新产业发展引导基金(简称“苏州基金”),成为幕后“推手”。
  以基金为线,串起产业链,形成产业集群,构筑开放再出发的新优势。苏州,正凭借苏州基金等政府产业引导基金,推动产业与金融融合发展,开启“基金招商”“金融招商”的新模式。
  以基金为线带来优质项目
  加快原创性成果转化落地
  成立于2014年1月的再鼎医药是一家立足中国、全球运营的创新型生物制药公司,致力于为全球患者提供肿瘤防治、自体免疫及感染性疾病领域的创新药物。首款产品PARP抑制剂于2019年12月27日在中国国内获批,成为首个本土卵巢癌治疗创新药物。
  得益于园区良好的生物医药产业基础和政策支持,再鼎医药将在园区建设全球研发和生产总部,建设内容包括全球研发总部、药剂中心及大分子药物生产基地。  其中,制剂中心及大分子药物生产基地全面投产后,年产能可达固体剂1亿片(粒)、抗体药物24万克,预计2022年起陆续建成使用。
  再鼎医药是苏州基金的合作伙伴启明创投持续投资的项目。
  “我们是第一个,也是连续给再鼎医药投资的机构投资人。事实证明,这次投资非常成功。”启明创投合伙人于佳说,自2014年起,启明创投先后总计投资再鼎医药超过3200万美元,是再鼎医药最大的机构投资人,上市后持股比例仍超过20%,目前账面回报已超过投资额的10倍。
  “国内的医疗健康领域发展如此迅速,超出了我们的预想。苏州生物医药产业的集群效应已经显现,出现了百济神州、信达生物等一批国内创新药研发明星企业,成为国内屈指可数的生物医药产业高地。产业引导基金的注入,犹如‘一股东风’,促进金融与产业‘融合催生’,支持企业原创性成果转化落地,这点苏州也走在了全国前列。再鼎医药最终成功落户苏州工业园区,也是我们乐于见到的。”于佳说。
  2018年4月,海归博士刘晓林把事业重心从海外引入国内,在苏州生物医药产业园创立普米斯生物技术(苏州)有限公司,并带领团队全力以赴地从事抗体药的新药研发。成立不到2年,公司已有第一款抗癌新药“PM8001”申报临床。普米斯能走得颇为“顺风顺水”的背后,苏州基金也给了企业大力支持。2019年4月,苏州基金联合国创开元母基金、苏州高新创投、顺丰、京东以及多家医药上市公司共同发起成立的专注医药行业的丹青二期基金,向其投资8050万元。
  令刘晓林信心倍增的不仅是资金“输血”及时到位,还源于苏州生物医药产业集群的“生态效应”。“我们在苏州不到2年,已经与包括检测中心、药品生产基地等20多家下游服务性企业建立稳定合作关系,如此完备的产业链规模,全国应该很难找到除苏州之外的第二个城市了。”刘晓林说,丹青二期的基金管理方——拾玉资本,在项目合作、市场开拓、风险把控等投后管理方面,给了企业强有力的支撑。
  放大基金功能
  引导子基金加大对本地优势产业投资
  金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职。在苏州雄厚的产业基础和良好的金融环境下,2017年,根据苏州市委、市政府战略部署,苏州国发集团协同招商银行、江苏银行等发起成立市场化运作的母基金——苏州基金,首期规模120亿元,其中苏州国发集团出资59.4亿元,持股比例达到49.5%,是苏州基金最大的LP(有限合作人)。
  苏州国发集团副总经理张统表示,苏州基金大力支持生物医药、新能源、新材料、智能制造、节能环保等战略性新兴产业,肩负着推动苏州产业转型和创新发展的使命。这也是立足苏州实际,落实中央金融服务实体经济的实际举措。
  据了解,苏州国发集团既是苏州基金的基石投资人,也是苏州基金的基金管理人——苏州股权投资基金管理有限公司的合伙人,持股比例达到15%,是苏州基金投资决策委员会的会员单位之一。
  “我们不仅是出资人,还是苏州基金投资策略和方向的监督者。”张统介绍说,按照投资策略,苏州基金是纯粹的母基金,仅投资苏州大市范围内设立的基金,各合作子基金需在苏州下辖区县注册设立,对苏州企业及其关联企业的投资总额最低不低于母基金出资额的60%。“这个投资策略决定了为本地产业创新、科技创新增强金融有效供给,是苏州基金的天职。”他说。
  事实上,自成立以来,苏州基金打造了政府、产业、资本三方互动平台,引导子基金管理团队加大对苏州本地优势产业的投资,同时积极将优秀项目引入苏州完成产业落地,为全市产业升级、经济转型输送源源不断的金融动力。
  截至2019年底,苏州基金已与启明创投、通和毓承、金沙江等一批国内顶尖投资机构合作,共同发起设立了14只子基金,覆盖苏州8个市、区,合计在苏州注册的基金总规模超过251亿元。这些子基金已投资项目187个,其中有下一轮融资的项目为39个。从行业配置来看,医疗健康产业占比超过40%、工业4.0占比约22%、消费升级约25%。这些项目中已有2个项目在科创板上市,A股报会项目3个,另有9个项目处于上市辅导期。
  张统表示,由子基金完成对新兴产业、转型升级企业的股权投资,通过整合政策、资金、产业等各项资源,建立引导基金与社会资金、资本与管理团队互动互促、优势互补的投资管理体系,以此进一步放大基金功能。
  基金引来的不仅是好项目
  还有优秀的基金管理团队
  栽下梧桐树,引得凤凰来。引导基金带来的“凤凰”远不止好项目,还有优秀的基金管理团队。
  作为国内风险投资界排名领先的投资机构,启明创投目前管理七期美元基金、五期人民币基金,管理基金总规模超过40亿美元。已投资超过330家企业,已上市或通过并购等退出的企业超过110家。启明创投在上海、北京、深圳、香港、西雅图、波士顿和旧金山湾区之外,也在苏州设立了办公室。
  “我们甄选专业的合作伙伴,苏州基金的管理团队在整合政策、资金、产业等各项资源上拥有绝对的优势,我们建立了良好的合作关系。”于佳说,苏州也是启明创投的投资团队跑得最勤的城市之一。目前,启明创投在苏州已投资十余个项目,与苏州基金合作的两只子基金,分别落户苏州工业园区和姑苏区。
  “苏州基金对于聚焦医药行业的投资管理人有着天然的产业协同效应,同时,其区域联动政策能够提升管理人的投资效率,带动的金融赋能、政策赋能也能更好地服务子基金的被投企业,引导产业落地。”拾玉资本创始合伙人兼总经理曹坚表示,期待未来有更深入的合作,将更多优秀的项目引入苏州。
  “一个地区的创投活不活跃,对招商引资至关重要,同时创投也是发展新兴产业的必备条件。”张统说,苏州国发集团聚焦股权、债券、财富管理、金融基础设施服务四大核心业务板块,着力构建地方金融控股平台,将继续以高质量的综合金融服务推动创新发展、促进产业转型、优化营商环境,发挥“基金招商”“金融招商”的作用,为苏州引进更多优质投资项目,打造投资中国的首选地。


苏报记者 林琳
《苏州日报》2020年1月13日A01版